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“流量入口?”
林鋒對於這種概念詞彙,不是很明白,想了想,說道“小蘇,易興他們開出的‘同花’炒股軟體,雖然在這輪牛市中,積累了大量使用者群體,軟體使用的體驗也很好,但盈利依舊是個大問題啊,咱們公司一直在給它輸血,未來的前景,並不明朗。”
“其實……”
“不止是核心軟體,目前所有的網際網路公司,日子貌似都不好過。”
“規模起來了,使用者量也起來了,但是如何盈利,確是個老大難題,貌似除了遊戲、廣告,目前也沒有其它路子可走。”
“資本目前對這一塊,也不怎麼看好。”
“這一次大牛市,網際網路公司和諸多科技公司,完全落後於大盤漲幅,就是明證。”
“這一次大牛市,確實是週期和消費,支撐起來的。”蘇越說道,“但是,事物並不是一成不變的,未來的展也不是一成不變的,現在被資金追捧的行業、板塊,當投資邏輯崩塌之後,也許就會黯然失色,而目前被資金拋棄,不值一文的行業、板塊,當時代的風來的時候,投資邏輯兌現,也會形成今日週期、消費的風光。”
“令人追捧者,未來可能黯然失色,而黯然失色者,未來卻可能重換榮光。”
“手機的不斷普及,行動網路的不斷提升,必然會導致移動網際網路時代來臨,到得那時,網民的基數,會迅猛爆,在pc時代,找不到路的網際網路公司,也許會如同網際網路誕生初期那樣,迎來蓬勃的朝氣和生命力,甚至改變我們的社會和生活。”
“行吧……”
林鋒說不過蘇越,但相信他的判斷“就算未來你說的這些遠景、期望,並沒有實現,但收購一家券商公司,繼續擴大我們在金融領域的版圖,也不是什麼壞事,我心裡是支援的,我想老楊和雲汐,也不會怎麼反對。”
蘇越呵呵笑道“那這事就先這麼定下了,你明天知會老楊一聲,雲汐姐這邊,我來跟她說。”
“哦……”
“對了,我走的這三天,股市有什麼異常變化沒有?”
林鋒搖了搖頭,說道“除了單邊上行,還是單邊上行,目前大盤已經來到56oo點位了,6ooo點關卡,看來是必破無疑了。”
“成交量呢?”蘇越問道。
林鋒回答“不再繼續放大,基本保持平穩,看上去,走勢還是挺健康的,就是情緒過熱,讓人心裡不安。”
“核心權重,都在主升,像華信證券的成交額,每天都在百億上下。”
“這放以前,根本難以想象。”
蘇越微微頷,繼續問道“我們基金的持倉呢,還剩多少?”
林鋒心算了一下,說道“我手裡的325基金,持倉在4成左右,‘添越3號’基金,已經減到了3成倉,老楊、陳經理以及劉麗萍那邊,手裡的基金持倉,差不多也減到了3成左右,撤退計劃,算是基本到位了。”
“不錯!”蘇越稱讚了一句,繼續說道,“林鋒,你對於牛市之後的投資方向和標的,有什麼想法沒有?”
“牛轉熊,必然是泥沙俱下的局面。”
林鋒說道“所謂傾巢之下,安有完卵,自然是能空倉的,就選擇空倉,不能空倉的,只能轉入防禦個股了,比如說歷來是避險板塊的黃金,還有弱週期,與通脹關聯巨大的,此輪漲幅不是特別誇張的消費,以及沒怎麼漲過,但業績相對穩健的醫藥等板塊個股。”
“嗯,想法不錯,標的呢?”蘇越點了點頭,繼續問。
林鋒想了想,回答“關於標的,我依照你當初的意見和投研部門的分析,選定了幾支,分別為齊魯黃金、伊利股份、格里電器、常春高新、恆銳醫藥,你覺得如何?”
“不一定漲,但也跌不了多少。”
蘇越想了想,說道“算是中規中矩吧,後面一年,公司的核心投資方向,不是國內市場,能保持不虧太多即可,所以……對於標的選擇,穩健為主,只要控制好持倉,不出大錯、不踩雷,就算是跑贏市場了。”
“我也這麼想。”林鋒點頭笑道。
此次大牛市,‘添越資本’賺得已經夠多了,後面隨著市場牛轉熊的到來,休養生息,慢慢再積蓄力量,等待下一次大的機會,才是正途。
他們是金融市場的參與者。
說起來,投資這一行與金融市場的走勢,有著極強的關聯性,也算是強週期行業。
對於強週期行業,那就需要在週期頂峰,急流勇退,然後潛伏積累,繼續等待下一次風起之時。
後面不求規模繼續擴張,只要能保持現有的基金規模。
那他們每年吃管理費,就能活得很滋潤了。
“那今日,就先這樣吧!”蘇越頷說道,“減倉、調倉任務,還是你來主持,有什麼問題和突情況,我們再討論。”
“行!”林鋒應了一聲,站起來離開。
接下來的幾天,蘇越在郭琨澤的安排下,和‘新河地產’的穆總見了一面,談判之後,最終以7.5億的全現金支付,購得了時代金融大廈的產權,給了‘添越資本’寧州分公司一個真正的安身之地。
緊接著,時間來到9月底。
大盤開始向6ooo點關口衝擊,蘇越在完全退出新富藥業和華夏船舶的籌碼之後,從寧州啟程,再赴港城。
這個時候,白玲已經從太平洋資產管理港城公司分部離職,加入了‘添越資本’港城分公司,成為了顧雲汐的左右手,同時……白玲也從太平洋資產管理公司內部,打聽清楚了葉修國的聯絡方式和大致行程安排。
蘇越給這位曾在長陵有過一面之緣。
也曾是九十年代,國內金融界風雲人物的前輩,打了一個電話,約他三日之後,在港城見面。
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